本文從國(guó)際比較的角度，從供需格局、商業(yè)業(yè)態(tài)等方面出發(fā)，分析為何國(guó)內(nèi)外印刷包裝企業(yè)存在的差距。
近年來，全球包裝印刷行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展的成熟期，增速與世界經(jīng)濟(jì)平均增速基本持平。根據(jù)SmithersPira的統(tǒng)計(jì)，2017年全球包裝印刷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為8,510億美元，同比增長(zhǎng)1.4%，近幾年增速基本圍繞2%的中樞小幅波動(dòng)，接近發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)自然增長(zhǎng)率。
但在中國(guó)，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)較快增長(zhǎng)和不斷擴(kuò)容的下游需求，驅(qū)動(dòng)中國(guó)包裝印刷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增速遠(yuǎn)高于全球行業(yè)平均水平。
2017年中國(guó)包裝印刷行業(yè)（剔除包裝機(jī)械子行業(yè)）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為11,048.37億元，2013年至2017年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為6.3%，其中2017年同比2016年增長(zhǎng)9.2%。
中國(guó)包裝印刷行業(yè)的供需格局與國(guó)際包裝印刷行業(yè)在共性的基礎(chǔ)上也存在諸多的差異。在需求端，中國(guó)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)的差異主要在于增量與需求結(jié)構(gòu)的差異；而在供給端，中國(guó)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)的差異主要體現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)格局和龍頭企業(yè)的服務(wù)能力兩個(gè)方面。
需求端：中國(guó)人均包裝消費(fèi)偏低，快遞需求驅(qū)動(dòng)仍然強(qiáng)勁
中國(guó)人均包裝消費(fèi)量明顯低于全球水平，未來仍有較大提升空間。從總量的角度來看，盡管中國(guó)包裝印刷市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快，但人均消費(fèi)量?jī)H為12美元/年，與全球主要國(guó)家及地區(qū)相比仍然存在較大差距。
即便考慮到價(jià)格、人口密度等客觀因素，中國(guó)包裝印刷行業(yè)的“天花板”遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到。隨著人民生活水平的提高，消費(fèi)品展示銷售包裝小型化、環(huán)保性能提升；儲(chǔ)存運(yùn)輸包裝隨電商滲透率提升起量。中國(guó)的包裝印刷行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大，供求結(jié)構(gòu)也有望持續(xù)升級(jí)。
中國(guó)和全球?qū)Πb材料的需求結(jié)構(gòu)大體相近。市場(chǎng)通常根據(jù)材料將包裝區(qū)分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、軟木及其它木制品包裝等。中國(guó)和全球的包裝材料需求結(jié)構(gòu)大體相近，塑料包裝和紙包裝的占比分別近四成和三成。全球范圍內(nèi)金屬包裝的需求占比為15.6%，略高于中國(guó)的11.7%。因此，從包裝材料的角度來看，中國(guó)與國(guó)際包裝印刷行業(yè)的差異不大。
1. 儲(chǔ)存運(yùn)輸包裝方面，快遞需求擴(kuò)張?zhí)娲I(yè)品制造出口，成為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)存運(yùn)輸包裝的主要驅(qū)動(dòng)。由于儲(chǔ)存運(yùn)輸包裝的標(biāo)準(zhǔn)化程度高、起量快，回顧國(guó)際紙業(yè)、美國(guó)國(guó)際包裝等龍頭企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，儲(chǔ)存運(yùn)輸包裝都是其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/span>
在中國(guó)，工業(yè)品的制造與出口曾是拉動(dòng)儲(chǔ)存運(yùn)輸包裝需求增長(zhǎng)的主要引擎，但2011年起其增長(zhǎng)的主要?jiǎng)幽芮袚Q至電商業(yè)務(wù)發(fā)展形成的快遞包裝需求。
線上交易的商品離不開線下的快遞和物流配送，國(guó)內(nèi)發(fā)達(dá)的物流體系也為逐年提高的電商滲透率提供了強(qiáng)大支撐。2011年以來我國(guó)規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量出現(xiàn)“井噴式增長(zhǎng)”。2010年我國(guó)規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量為23.39億件，到2017年增長(zhǎng)至400.6億件，復(fù)合年均增速超過50%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，快遞業(yè)務(wù)總量中約80%為網(wǎng)購快件，其中43%使用紙質(zhì)包裝箱，假設(shè)單件快遞平均重量為0.5kg，則對(duì)應(yīng)包裝紙市場(chǎng)規(guī)模為689萬噸，塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模160.24億件。按照年均電商快遞量增長(zhǎng)20%計(jì)算，年新增包裝紙需求137.8萬噸，新增塑料包裝需求32.05億件。
2. 展示銷售包裝的下游需求以消費(fèi)品為主，中國(guó)煙草包裝占比高，是國(guó)內(nèi)外消費(fèi)品包裝需要結(jié)構(gòu)的主要差異。食品飲料的包裝在全球和中國(guó)都是消費(fèi)品包裝中較重要的部分。
根據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，2018年全球消費(fèi)品包裝需求共約4.5萬億件，其中食品、飲料需求3.3萬億件，占比73%；中國(guó)消費(fèi)品包裝需求共約1.1萬億件，其中食品、飲料包裝需求占比約55%。中國(guó)的煙草包裝市場(chǎng)需求則顯著高于全球平均水平，2018年煙草包裝需求量4,196億件，占到全球煙草包裝市場(chǎng)的半壁江山。
消費(fèi)品包裝品類和設(shè)計(jì)變化快是中國(guó)消費(fèi)品包裝區(qū)別于全球市場(chǎng)的另一大差異。與國(guó)際成熟市場(chǎng)相比，中國(guó)的消費(fèi)品市場(chǎng)發(fā)展變化快，對(duì)展示銷售包裝的設(shè)計(jì)也提出了常新的要求。例如中國(guó)牛奶包裝材料自2011年至2016年經(jīng)歷了玻璃包裝重新起量、軟包規(guī)模占比不斷下降的結(jié)構(gòu)性變化。
同時(shí)，在不斷變化的消費(fèi)品市場(chǎng)中，消費(fèi)品企業(yè)不僅需要打造經(jīng)久不衰的經(jīng)典款產(chǎn)品，也要能夠打造出能夠引燃市場(chǎng)興奮點(diǎn)的“爆款”單品。
